Проблемы российского автопрома: масштаб, налоги, кадры и НИОКР

Тема: Проблемы российского автопрома · Масштаб выпуска и НИОКР

Кратко

Статья выявляет ключевые проблемы отечественного автопрома: малый объём выпуска, недостаток инвестиций в НИОКР (0,2-0,5% выручки против 5% у мировых производителей), слабая кадровая база (7 инженеров на 100 тыс. населения против 167 в ФРГ) и зависимость от экономической конъюнктуры. Анализ налоговых поступлений и субсидий показывает, что поддержка отрасли неэффективна.

Главное

  • Малый объём выпуска отечественных автомобилей не позволяет снизить себестоимость.
  • Затраты на НИОКР в РФ в 10-25 раз ниже мирового уровня.
  • Кадровый дефицит: в РФ 7 инженеров на 100 тыс. населения, в развитых странах больше.
  • Налоговые поступления от отрасли превышают субсидии в 2,2 раза по официальным данным, но пересчёт с учётом доли отечественных марок показывает обратное.
  • Для решения проблем необходима технологическая самодостаточность, а не просто локализация.
  • Утилизационный сбор не даёт однозначных результатов.

Как показал обвал производства 2009 г. автопром РФ очень зависим от экономической конъюнктуры в стране. Ключевая проблема автопрома РФ меньший масштаб выпуска (как правило, ниже безубыточного уровня), который, сам по себе, не позволяет снижать себестоимость производства. Следовательно, в сравнении с отечественными моделями удельные затраты производства высокотехнологичных иномарок существенно ниже. А поддержка отечественного автопрома не может решить все накопившиеся проблемы, что особенно прослеживается по уровню налоговой отдачи. Согласно принятой программе («Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года», № 4261-р, 28.12.2022 г., Правительство РФ — далее Стратегия № 4261-р): «Автомобильная отрасль демонстрирует положительный и растущий вклад в бюджет РФ - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет в 2,2 раза превышает размер субсидий, ежегодно выделяемых для поддержки автомобильной отрасли. Так, в 2016-2021 годах суммарный объем налоговых поступлений от предприятий автомобильной отрасли составил 861 млрд. рублей, в то время как объем финансирования мероприятий по поддержке автомобильной промышленности составил за указанный период 387 млрд. рублей» . Далее через несколько абзацев следует: «По итогам 2021 года объем продаж легковых автомобилей достиг 1,6 млн. штук (1700 млрд. руб.), легких коммерческих автомобилей - 117 тыс. шт. (170 млрд. руб.), грузовых автомобилей - 100 тыс. шт. (432 млрд. руб.), автобусов - 16 тыс. шт. (80 млрд. руб.). Доля национальных марок в объеме рынка (продаж) в натуральном выражении составила в 2021 году в сегменте легковых автомобилей - 23 %, легких коммерческих автомобилей - 73 %, грузовых автомобилей - 52 %, автобусов - 89 %» .

Что-то данные тут не сходятся. Вышеназванная доля продаж национальных марок за 2021 г. при условно равных ценах составит ≈811 млрд. руб. (1700х0,23 + 170х0,73 + 432х0,52 + 80х0,89) или ≈34 % от общей реализации всех автомобилей 2382 млрд. руб. Если за период 2016-2021 гг. суммарный объём налоговых поступлений составил 861 млрд. руб. (в т. ч. и от иномарок) который в условной доле отечественных автомобилей ≈34 % равен ≈293 млрд. руб., то в сравнении с поддержкой автопрома 387 млрд. руб. (понятно, что оказываемая лишь собственной отрасли) картина уже не такая радужная.

Если в 2016-2021 гг. на НИОКР мировые автопроизводители тратили весомые 5 % выручки, то автопром РФ лишь 0,2-0,5 % (Стратегия № 4261-р, С. 11). Отсюда, автопрому РФ необходимо стать технологически самодостаточным. Самодостаточность и локализация не одно и тоже. Под локализацией прежде всего понимается выпуск автокомпонентов иностранных производителей на территории РФ, что не устраняет полностью зависимость отечественного автопрома от них в отличие от самодостаточности. Также для решения многих важных задач требуем высококвалифицированный научно-технический персонал (численность инженеров и разработчиков в автомобильной отрасли РФ - 7 сотрудников на 100 тыс. чел. населения против показателя 167 (ФРГ), 46 (Чехия), 35 (Венгрия) и 24 (Италия)) (Стратегия № 4261-р, С. 15).

Сейчас положение автопрома продолжает оставаться сложным, учитывая падение выпуска в 2025 г. после некоторого роста в 2023-2024 гг. Принятый утилизационной сбор (с 2024 г. по 2025 г. рост на 10–20 %) как направленный на стимулирование импортозамещения и локализацию производства даёт неоднозначные результаты. Автопром РФ должен постоянно приближаться техническому и кадровому уровню ведущих стран автомобилестроения чтобы затем превзойти их. Тем самым, проблема автопрома РФ сложная и долговременная, решаемая принятием комплекса системных мер.

Источник: Росстат, открытые данные в Интернете, Автоваз между прошлым и будущим. История Волжского автомобильного завода. 1966-2005 гг. С.В. Журавлев, М.Р. Зезина, Р.Г. Пихоя, А.К. Соколов. М.: 2006.

Фрагменты

Под локализацией понимается выпуск автокомпонентов иностранных производителей на территории РФ, что не устраняет полную зависимость, в отличие от самодостаточности.

Мировые автопроизводители тратят на НИОКР 5% выручки, тогда как автопром РФ — лишь 0,2-0,5%.

В автомобильной отрасли РФ 7 инженеров на 100 тыс. населения, в ФРГ — 167, в Чехии — 46, в Венгрии — 35, в Италии — 24.

Ключевая проблема — меньший масштаб выпуска, не позволяющий снизить себестоимость производства.

Поддержка отечественного автопрома не может решить все проблемы, что видно по налоговой отдаче.

Утилизационный сбор даёт неоднозначные результаты.

Вопросы и ответы

Каковы ключевые проблемы отечественного автопрома?
Малый объём выпуска, недостаток инвестиций в НИОКР, слабая кадровая база и зависимость от экономической конъюнктуры.
Каковы показатели налоговых поступлений и субсидий по данным Стратегии?
Согласно Стратегии, за 2016-2021 гг. налоговые поступления 861 млрд руб., субсидии 387 млрд руб., превышение в 2,2 раза, но с учётом доли отечественных марок картина менее радужная.
Что такое самодостаточность в контексте автопрома?
Самодостаточность — это технологическая независимость, в отличие от локализации, которая предполагает выпуск компонентов иностранных производителей на территории РФ.

Комментарии

  1. Себестоимость Гранты 200к. Какой безубыточный уровень? Идет совершенно однозначный грабеж.

  2. Вот смотрите, 0,2% на разработки - это как если бы спортсмен тратил на питание 0,2% бюджета, а потом удивлялся, почему сил нет 🏋️‍♂️ Автопром пытается сэкономить на НИОКР и кадрах, но без этого никакая самодостаточность невозможна. А про 7 инженеров на 100 тысяч я вообще молчу - это же уровень развивающейся страны, а не претендента на технологический суверенитет

  3. Вот опять эти проценты... 0,2% от какой суммы?. Если выручка завода - копейки, то даже 5% не спасут. Может, вопрос не в доле, а в абсолютных цифрах? 🤔

  4. Фраза 'превзойти ведущие страны' в контексте 0,2% НИОКР и 7 инженеров на 100k звучит как план прыжка через пропасть без разбега. Может, начать с того, чтобы хотя бы приблизиться

  5. Кажется надо смотреть цифры не в отрыве от реальности.

  6. Вы пишете о безубыточном уровне выпуска для отечественного автопрома, но не раскрываете методику его расчёта. На основании каких параметров (постоянные издержки, цена, субсидии) определяется этот порог, и как он соотносится с текущими объёмами АвтоВАЗа

  7. Согласно программе «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года», № 831-р, 28.04.2018 г., Правительство РФ, безубыточность локального выпуска отечественных легковых автомобилей РФ на собственной платформе от 370-500 тыс. ед. в год.

  8. Спасибо за ссылку на программу, но её данные - это плановая цифра на перспективу, а не текущая граница. Интересно, что вы считаете 370-500 тыс. - это ведь явно не про сегодняшние ~200 тыс. у АвтоВАЗа. Как тогда завод вообще держится на плаву, если, по вашей же логике, он работает глубоко в минус

  9. Эта Стратегия была принята в 2018 г., а сейчас 2026 г. Как держится АвтоВАЗ на плаву я не знаю, но предполагаю благодаря оказываемой значительной господдержке (согласно принятой в 2022 г. новой Стратегии объём финансирования всего автопрома РФ за период 2016-2021 гг. составил 387 млрд. руб.).

  10. Грузовой - жив. Автобусы - живы. Спецтехника - жива. АвтоТАЗ? Давно мертв. Тут "убивать" нечего.