Импортозамещение по товарным группам: цифры и реальная локализация в России

Тема: Импортозамещение в России по товарным группам · Структура производства и импорта в ключевых отраслях

Кратко

В 2025 году российский импорт составил около $224 млрд, а индекс импортозамещения вырос с 46 до 61 пункта. При этом доля машин и оборудования снизилась до 48,2%, по отраслям динамика неоднородна: от 63,5% отечественных автомобилей до 83–93% импорта в станкостроении. Во многих «российских» товарах значительная часть компонентов остаётся импортной: например, фактическая локализация автомобилей — около трети, доля импортных пассивных компонентов в электронике доходит до 99%.

Главное

  • Доля отечественных автомобилей на рынке достигла 63,5%, но фактическая локализация машин, собранных в России, лишь ~33%; план локализации к 2030 году — 80%.
  • Фармотрасль: отечественные лекарства занимают 47,3% в деньгах и 68,9% в упаковках, доля импорта во внутреннем потреблении не снижается и составляет около 50%.
  • Станкостроение остаётся одной из худших отраслей: доля импорта 83–93%, отечественных станков с ЧПУ только 10–12%, локализация критических компонентов — 24–26%.
  • В электронике критическая зависимость: до 99% пассивных компонентов и 80–85% электронной компонентной базы импортные.
  • Семена отечественной селекции выросли до 69,3%, но по сахарной свёкле локализация всего 24,2%.
  • 71% предприятий замещают импорт продукцией из «новых» стран и только 7% — собственным производством; с 2026 года в госзакупках минимальная доля российских товаров — 50%.

Россия в среднем стала заметно меньше зависеть от импорта — но за этим усреднённым успехом скрываются отрасли-лидеры и отрасли-аутсайдеры. Пока автомобильная промышленность и фармацевтика активно наращивают долю отечественного, станкостроение остаётся почти полностью импортным. Разбираем, где импортозамещение действительно работает, а где пока существует только в планах.

Объём российского импорта в 2025 году составил около $224 млрд — примерно на уровне предыдущего года, но на 5% ниже досанкционных показателей 2021 года. При этом структура ввоза меняется: доля машин и оборудования снизилась до 48,2%, а доля продовольствия и химпродукции выросла. Общий индекс импортозамещения, по оценкам группы Б1, за четыре года вырос с 46 до 61 пункта, но картина по отраслям крайне неоднородна. iep.ru +1

Ниже — конкретные цифры по ключевым товарным группам.

Автомобили

Сегмент, где импортозамещение идёт быстрее всего. К августу 2026 года доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке достигла  63,5%  — рост более чем на 8 процентных пунктов за год. По происхождению брендов российские и китайские марки поделили рынок поровну — примерно по 40% каждая. Если считать по стране сборки, то Россия даёт  58,4%  машин, Китай — 32,1%. Целевой план — 80% к 2035 году. tass.ru +2

Фармацевтика

Доля отечественных лекарств на рынке в 2025 году составила  47,3%  в денежном выражении и  68,9%  — в упаковках. В государственном больничном сегменте —  87,3% . По онкопрепаратам отечественные производители занимают  79%  в натуральном выражении. При этом доля импорта во внутреннем потреблении фармпродукции с 2021 года не снизилась и держится около  50% , а порядка 90% импорта приходится на недружественные страны. Цель к 2030 году — минимум 80% по стратегически важным препаратам. forbes.ru +4

Станкостроение

Одна из самых проблемных отраслей. Доля импорта на рынке станков в 2025 году —  83–84%  по оптимистичной оценке и до  90–93%  по альтернативным данным. Доля отечественных токарных и фрезерных станков с ЧПУ — всего  10–12% . Локализация критически важных компонентов — на уровне  24–26% . Китай обеспечивает 71–77% станочного импорта. Целевой план — 70% локализации к 2030–2035 годам. ritm-magazine.com +2

Сельское хозяйство и семена

Доля семян отечественной селекции в 2025 году достигла  69,3%  (против 60,3% в 2022-м). По отдельным культурам картина разная:

При этом импорт семян в 2025 году сократился до 19,7 тыс. тонн — в 5,5 раза меньше, чем в 2022 году. Цель по доктрине продбезопасности —  75%  к 2030 году. Уровень самообеспеченности: зерно —  149% , сахар —  107% , мясо —  102% . fertilizerdaily.ru +1

Сетевое оборудование и электроника

Доля импорта в сегменте коммутаторов и маршрутизаторов к концу 2025 года снизилась до  ~52%  против 76% в 2019 году. Но на рынке Wi-Fi-роутеров импорт держится выше  96%  — ввоз превышает внутренний выпуск почти в 17 раз. Компонентная база (ASIC, CPU, PHY) практически полностью импортная. В сегменте пищевого оборудования отечественная доля достигла  53,6% . it-world.ru +2

Строительная и спецтехника

Китайские бренды контролируют около  70%  рынка дорожно-строительной техники и  86%  импорта. Доля российских производителей —  14–15% . При этом уровень локализации в промышленном машиностроении вырос с 38% в 2022 году до  54%  в 2024-м, прогноз — свыше 60% к 2026 году.

Лесопромышленный комплекс

Доля отечественных производителей на внутреннем рынке выросла с 82 до  89% .

Программное обеспечение

Российский ПО в нефтегазовом секторе достиг  84% . В целом же ИТ-инфраструктура российских компаний на  75%  состоит из зарубежных программ. На объектах критической информационной инфраструктуры доля иностранного ПО — от  30 до 40% . В промышленном секторе и ТЭК — российский ПО занимает  31% , в АПК и ритейле —  21% . sber.pro +1

Розничная торговля (непродовольственные товары)

Доля импорта в непродовольственной рознице — около  75% . По категориям:

Наибольший потенциал импортозамещения в непродовольственном сегменте сохраняется в категориях одежды, обуви и электроники. При этом на маркетплейсах доля российских брендов одежды и обуви составляет от  35 до 70%  в зависимости от площадки. dzen.ru +1

Где барьеры остаются

По данным опроса РАН (осень 2024 года),  53%  предприятий всё ещё не видят российских альтернатив импортному оборудованию и материалам. Худшие показатели импортозамещения — в закупках производственного оборудования (25 пунктов из 100) и комплектующих (35 пунктов). Главный способ замещения — переход на продукцию из «новых» стран (71%), а не собственное производство (7%). По оценкам экспертов, к полному импортозамещению в ключевых отраслях Россия может подойти в период с 2027 по 2031 год. sber.pro +1

Из чего на самом деле сделано «сделано в России»: доля импортных деталей в отечественных товарах

Когда говорят «произведено в России», это часто значит: собрано в России — но из импортных деталей. Разрыв между формальной сборкой и реальной локализацией иногда достигает десятков процентных пунктов. Вот как это выглядит по отраслям.

Автомобили: собрано в России, но на две трети из чужих деталей

Средневзвешённый уровень фактической локализации легковых автомобилей, собранных в России, по итогам 2024 года составил  32,8%  — то есть примерно  67% комплектующих импортные . При этом стратегия автопрома предусматривала к концу 2024 года локализацию на уровне 55%, а к декабрю 2025-го — около 60%. План не выполнен почти вдвое. rbc.ru +2

На рынке автокомпонентов отечественные производители занимают лишь около  20% . Растёт производство аккумуляторов, свечей, фильтров, масел, шин и щёток стеклоочистителей, но сложные узлы — двигатели, электроника, трансмиссии — преимущественно импортные.

Бытовая техника: корпус наш, компрессор чужой

Даже техника, произведённая на территории России, во многом зависит от импорта. Компрессоры для холодильников и двигатели для стиральных машин фактически  полностью импортируются .

В кабельной продукции локализация приблизилась к  100% , в светотехнике — довольно высокая. Но в сегменте монтажных аксессуаров и электроники доля импорта доходит до  70–80% . Типичная картина: корпус, механика и финальная сборка — в России, электронная начинка — зарубежная.

Электроника: 99% пассивных компонентов — импортные

Доля российской электронной компонентной базы (ЭКБ) в российской электронике составляет  15–20%  — то есть 80–85% микросхем, процессоров и прочей «начинки» — импорт.

С пассивными компонентами (конденсаторы, резисторы) ситуация критическая: на начало 2024 года доля импортных ПЭК в гражданской электронике российского производства достигала  99%  по отдельным типам. Российские конденсаторы могут стоить в  10 раз  дороже импортных, что делает переход на них невыгодным для производителей. cnews.ru +1

В смартфонах доля российских компонентов —  не более трети . В серверах, системах хранения данных и сетевом оборудовании локализация выше, но и там ключевая логика (процессоры, ASIC) — импортная.

Станкостроение: 80% ключевых узлов — зарубежные

Доля импортных комплектующих в себестоимости станков с ЧПУ —  42–60% , а по ключевым узлам (системы ЧПУ, шпиндели, направляющие) импорт превышает  80% . Только  24–26%  комплектующих производятся в России.

Авиация: SSJ-100 и МС-21

Самолёты изначально проектировались с большой долей иностранных компонентов:

При этом в ходе импортозамещения МС-21 стал тяжелее на  6 тонн , что сократило дальность полёта почти вдвое от первоначально заявленной.

Судостроение и пищевое оборудование

Электротехника

В сегменте монтажных аксессуаров доля импортной электроники достигает  70–80% . При этом кабельная продукция практически полностью локализована (около  100% ), а в светотехнике локализация на хорошем уровне за счёт существовавших производственных мощностей.

Почему так происходит

Государственный ответ: новые правила с 2026 года

С 1 января 2026 года в госзакупках введён обязательный минимальный порог: доля российских товаров должна составлять  не менее 50%  от стоимости контракта. Работы и услуги подпадают под меры импортозамещения, если доля импортных компонентов в них превышает  20% . Для строительных материалов минимум — 50%, для ПО — 70%, для транспортных средств — 40%.

Краткий вывод:  большинство товаров, формально произведённых в России, содержат от 40 до 90% импортных деталей — в зависимости от отрасли. Лучше всего обстоят дела в кабельной продукции, базовой металлургии и простых строительных материалах. Хуже всего — в электронике (до 99% импортных компонентов), станкостроении (до 80% по ключевым узлам) и бытовой технике (компрессоры и двигатели — почти полностью импорт). Автопром, который часто приводят как пример успешного импортозамещения, на деле локализован лишь на треть.

Фрагменты

В 2025 году российский импорт сократился на 5% относительно досанкционного 2021 года и составил около $224 млрд; доля машин и оборудования в импорте снизилась до 48,2%, тогда как продовольствие и химпродукция выросли.

По автомобилям картина двойственная: доля машин российского производства достигла 63,5%, а по стране сборки Россия даёт 58,4%, Китай — 32,1%; при этом фактическая локализация автомобилей, собранных в России, — лишь 32,8%.

В фармацевтике отечественные лекарства занимают 47,3% в денежном выражении и 68,9% в упаковках, в больничном госсегменте — 87,3%, однако доля импорта во внутреннем потреблении фармпродукции около 50% и с 2021 года не снижается.

Доля семян отечественной селекции в 2025 году достигла 69,3% против 60,3% в 2022-м; импорт семян сократился в 5,5 раза — до 19,7 тыс. тонн, но по сахарной свёкле локализация лишь 24,2%.

В станкостроении импорт занимает 83–93% рынка, отечественных токарных и фрезерных станков с ЧПУ — 10–12%; критические узлы более чем на 80% импортные, а локализация комплектующих — лишь 24–26%.

«Произведено в России» часто означает «собрано в России»: большинство формально отечественных товаров содержит от 40 до 90% импортных деталей, а в электронике доля импортных пассивных компонентов доходит до 99%.

Лучшие показатели локализации — в кабельной продукции, где она приблизилась к 100%, и в простых строительных материалах; худшие — в электронике, станкостроении и бытовой технике, где компрессоры холодильников и двигатели стиральных машин импортируются почти полностью.

Вопросы и ответы

Какая фактическая локализация автомобилей, собранных в России?
По итогам 2024 года фактическая локализация легковых автомобилей, собранных в России, составила 32,8%, то есть около 67% комплектующих импортные. Доля отечественных производителей на рынке автокомпонентов — около 20%.
Насколько сильно Россия зависит от импорта в электронике?
Доля российской электронной компонентной базы в электронике составляет 15–20%: 80–85% микросхем, процессоров и другой «начинки» импортные. По пассивным компонентам доля импорта достигает до 99% по отдельным типам, а в смартфонах российской сборки российские компоненты составляют не более трети.
Что меняется в госзакупках с 2026 года?
С 1 января 2026 года доля российских товаров в госзакупках должна составлять не менее 50% от стоимости контракта. Для строительных материалов порог — 50%, для ПО — 70%, для транспортных средств — 40%.
Какие барьеры для импортозамещения называют в статье?
Среди барьеров — разрушение кооперационных цепочек и потеря компетенций профильными НИИ и КБ, ценовая неконкурентоспособность российских компонентов, технологические барьеры, а также замещение через смену поставщика: 71% предприятий переходят на продукцию из «новых» стран, и лишь 7% — на собственное производство.

Комментарии

  1. Впечатляет эта средняя температура по больнице: общий индекс вроде бы вырос до 61, но в Wi-Fi-роутерах импорт держится выше 96%, и ввоз превышает внутренний выпуск почти в 17 раз. Не рано ли называть это импортозамещением, если в ключевой электронике «сделано в России» до сих пор означает только отверточную сборку из чужих компонентов?

  2. Так это только создаётся вид импортозамещения. Прекратится ввоз компонентов товара и выпуск его прекратится.

  3. В электронике ты прав, там зависимость почти тотальная, и если прекратится ввоз компонентов - встанет всё. Но это не вся картина: по фарме и семенам локализация выросла вполне реально, а не на бумаге. Так что скорее не «везде только вид», а очень разные ситуации по отраслям

  4. Никто этого и не отрицает. Хотя по другим семенам статистику интересно было посмотреть, да и в обозначенных доля импорта высокая. Низкая - это несколько процентов, а не так как в статье.

  5. Вот это место про фармацевтику очень понятное: и в больницах доля наша большая, и по онкопрепаратам в упаковках почти 80%, а в деньгах импорт всё равно где-то половина. Как врач скажу - частенько вижу, что при выписке есть отечественный аналог, а в аптеке потом проблема с наличием. Так что статья для меня многое расставила по полочкам, спасибо за такой разбор 😊

  6. Пожалуйста. Аптекам видимо, чем дороже тем выгодней. Они ведь частные и видимо выгодно их расплодилось огромное количество.

  7. Система ЧПУ, шпиндели, направляющие - импорт за 80%, а потом «отечественный станок» с гордостью продают? Вас не тошнит от собственного пафоса?